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Controle da Cesp é vendido por R$ 1,7 bilhões

OFERTA ÚNICA: FUNDO DE PENSÃO CANADENSE CPPIB E VOTORANTIM ENERGIA   Com lance de R$ 1,7 bilhão, o fundo de...

Mercado Financeiro / 20 Outubro 2018

OFERTA ÚNICA: FUNDO DE PENSÃO CANADENSE CPPIB E VOTORANTIM ENERGIA

 

Com lance de R$ 1,7 bilhão, o fundo de pensão canadense CPPIB e a Votorantim Energia ficaram com controle da Cesp. O Consórcio São Paulo Energia, formado pelos dois proponentes, foi o único a fazer ofertas pelo controle da empresa de energia paulista, cujas ações chegaram a subir mais de 10% na tarde de sexta-feira.

Apresentando lance de R$ 14,60 por ação do governo, o consórcio arrematou o controle acionário do governo paulista, segundo informou a bolsa B3, que conduziu o leilão. A oferta do consórcio, no qual cada empresa tem 50%, representou ágio de 2,09% com o lance somando R$ 1,7 bilhão pela fatia do governo, de 40,6%. A Reuters tinha informado pouco antes do início do leilão, segundo fonte com conhecimento do assunto, que a Votorantim havia depositado garantias para o certame.

Votorantim Energia e o fundo canadense já têm uma joint venture focada em investimento e desenvolvimento do setor de geração de energia no Brasil, anunciada no ano passado.

A concretização de venda da Cesp encerra uma série de reviravoltas em torno do processo, iniciado ainda em 2017.

O leilão estava agendado para o início deste mês, mas foi adiado em meio a incertezas políticas e regulatórias. Na véspera, uma decisão da Justiça Federal em Presidente Prudente (SP) quase atrapalhou os planos da Cesp ao suspender a renovação do contrato de concessão da hidrelétrica de Porto Primavera, a principal da companhia.

Na manhã desta sexta-feira, a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo conseguiu tornar nula uma decisão judicial que suspendia o processo de renovação do contrato da hidrelétrica.

 

Modelo

 

A privatização permite a renovação da concessão, por 30 anos, da Usina de Porto Primavera, localizada no Rio Paraná, próximo à cidade de Rosana (SP), no Pontal do Paranapanema. A usina tem a barragem mais extensa do Brasil, com 1.540 megawatts (MW) de potência instalada.

A Cesp é sociedade de capital aberto, concessionária de serviço público de geração de energia elétrica no estado. A companhia foi constituída em 5 de dezembro de 1966, como Centrais Elétricas de São Paulo, a partir da fusão de 11 empresas de energia elétrica.

A companhia opera, no total, com três usinas hidrelétricas: Jaguari, Paraibuna e Porto Primavera. Juntas, somam 1.654,6 MW de capacidade instalada e 1.056,6 MW de garantia física de energia. Ao todo, são 18 unidades geradoras envolvidas na operação.