Conselho da BR Properties aprova oferta pública primária de até R$955 milhões

Mercado Financeiro / 16 junho 2017

O conselho de administração da empresa de imóveis comerciais BR Properties aprovou a realização de oferta pública de distribuição primária de ações, com esforços restritos de colocação, em operação que pode movimentar até R$ 955 milhões, informou a empresa em fato relevante nesta sexta-feira.

Serão ofertadas, inicialmente, 94.701.608 ações ordinárias, que podem ser acrescidas de um lote suplementar de até 15%, ou 14.205.241 ações, conforme o documento.

Tendo como indicativo o preço de fechamento de 14 de junho, de R$ 8,77 por ação, a transação pode movimentar cerca de R$ 955,1 milhões, assumindo a colocação integral das ações inicialmente ofertadas e de todo o lote suplementar.

O processo de bookbuilding começa nesta sexta-feira e será encerrado em 29 de junho, de acordo com o cronograma da oferta no prospecto preliminar. As ações ofertadas tem início de negociação previsto para 3 de julho.

Em 2 de junho, a BR Properties admitiu em comunicado ao mercado que estava em "tratativas com seus assessores" para realização de uma possível oferta de ações.